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Public visé
Cette formation s'adresse aux investisseurs particuliers, aux conseillers financiers, aux collaborateurs des entreprises qui souhaitent se perfectionner à la gestion de portefeuille et à l'analyse des marchés financiers.
Objectifs de la formation :
La formation vise l’acquisition du bloc de compétences BC02 Gérer les portefeuilles financiers. Niveau 2. Les objectifs de cette formation sont :
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Anticiper les publications des différents indicateurs économiques. Analyser les spécificités des enquêtes (indices PMI, ISM, IFO…) et leurs influences sur les marchés boursiers. Analyser les indicateurs macro et les cycles économiques pour piloter le portefeuille.
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Prendre en compte l’analyse sectorielle pour mieux gérer le portefeuille. Identifier les différents classements sectoriels des marchés (MSCI, ICB, Euronext...). Analyser les évolutions des secteurs en fonction des variables économiques. Adapter sa stratégie de portefeuille aux indices sectoriels.
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Définir des règles solides de gestion du portefeuille. Utiliser l'analyse technique et chartiste pour compléter efficacement le pilotage du portefeuille et le « market timing ». S’appuyer sur l’analyse financière pour étudier la valorisation des entreprises. Intégrer l’approche extra-financière et les critères ESG.
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Elargir le périmètre du portefeuille par une diversification efficace. Intégrer les obligations en précisant les mécanismes de fixation des prix et des notations. Analyser les différents types d’ETF et leur mode d’utilisation. Analyser les valeurs étrangères et notamment les valeurs US. Décrypter les marchés et les produits dérivés.
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Adopter des méthodes de gestion adaptées aux tendances du marché. Comparer les modes de sélection de titres (Stock picking), d'analyse ascendante (Bottom up) et descendante (Top down). Examiner la gestion Value et la gestion Growth. Identifier les tendances, gérer les risques et optimiser les entrées et sorties grâce à l'analyse technique.
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Assurer le suivi du portefeuille avec des informations fiables et sérieuses. Analyser les critères de rendement/risques par type de produits. Calculer la valorisation des titres du portefeuille. Préciser les règles de l'information réglementée et des abus de marché définies par l'AMF.
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Evaluer le cadre réglementaire défini par l'AMF en matière de protection de l'investisseur. Examiner le questionnaire d'évaluation de l'investisseur.
Prérequis :
Aucun
Modalités d'admission :
Admission après test et entretien
Durée de la formation :
2 jours présentiels
E-learning
Exercices pratiques
Les points forts de la formation :
Ce programme est conçu pour toutes les personnes qui souhaitent se perfectionner à la gestion de portefeuille.
Une formation adaptée pour élargir ses compétences en matière d'analyse et de stratégie boursière.
Des cours de haut niveau, des exercices pratiques et de compréhension.
Niveau 2
Lieu : Paris La Défense
Dates :
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13 et 14 février 2025
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24 et 25 avril 2025
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19 et 20 juin 2025
E-Learning amont : 5 modules
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Le rôle de la Bourse .
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Les acteurs des marchés financiers .
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Les indices boursiers
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Les opérations sur titres du capital
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Les bases de l'allocation d'actifs
Présentiel : 2 journées de 7h
Journée 1
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Le fonctionnement des marchés financiers
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L'organisation de la Bourse
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La journée de cotation
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Les caractéristiques des sociétés cotées
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Le couple rendement / risques
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Actions, obligations, mode d'emploi
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Les ratios boursiers et financiers
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Etude de cas pratique : travail en groupe
Journée 2
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Le carnet d'ordres
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Opérations sur capital
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Gestion des risques
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Les ETF et autres produits financiers
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L'information des marchés financiers
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Les abus de marché : l'AMF
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Etude de cas - Exercice en groupe
E-Learning aval : 5 modules
6. Les indicateurs économiques
7. Diversification de portefeuille
8. Les dérivés - options et futures
9. Les règles de conformité
10. Les bases du trading
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Maitriser et mettre en pratique un portefeuille virtuel
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Préparation à l'examen
Les points forts de la formation
Des cours de haut niveau, des exercices pratiques et de compréhension. Une formation adaptée pour comprendre le fonctionnement de la bourse et apprendre à gérer un portefeuille. Certificat RNCP.
Résultats attendus de la formation
Validation du bloc de compétence RNCP35607BC03 - Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers du certificat "EXPERT DES MARCHES FINANCIERS
Modalités d’évaluation :
-1 étude de cas écrite donnant lieu à une soutenance orale de 30 minutes
-1 contrôle de connaissance (QCM)
La validation du bloc 3 fait l'objet de la remise d'un certificat
Les examens sont organisés 2 fois par an chez FINANCIA Business School situé 45 rue de Lourmel, 75015 Paris avec possibilité de modalités distancielles.
Prochaines sessions : mai et novembre 2024
Evaluation pédagogique :
Pour assurer un suivi individuel, l'Ecole de la Bourse a mis en place 2 types d’évaluation :
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Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation : tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
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Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
Documents et supports pour les stagiaires :
Il sera remis à chaque stagiaire une attestation de formation à l'issue de la session. Chaque stagiaire reçoit des fiches comprenant les principales notions théoriques abordées, la feuille d'évaluation de fin de session.
Organisation de la formation
E-learning
Présentiel
E-learning
Exercice portefeuille
Programme
Séquence 1 : L'influence des indicateurs économiques sur les marchés actions et obligations. Que nous disent les indicateurs avancés comme l’indice ISM ou les indices PMI ? Le poids des indicateurs américains. Quels sont les nouveaux indicateurs ? (Climat, Intelligence artificielle…)
Séquence 2 : L'analyse sectorielle pour gérer la rotation du portefeuille. Les spécificités des différents classements. Sélectionner les titres du portefeuille : les approches Bottom up et Stock Picking. Gestion value et gestion growth.
Séquence 3 : Les opérations boursières qui animent le marché : IPO, OPA, OPE... Les augmentations de capital avec DPS, les actions gratuites, le paiement du dividende...
Présentiel : 2 journées de 7h
Journée 1
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Analyse financière, analyse technique, analyse extra-financière : quelle stratégie adopter ?
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Les risques du portefeuille : la volatilité.
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Les différents types d’ETF (actifs, inversés, synthétiques…) et les sous-jacents.
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Les caractéristiques des valeurs américaines
Journée 2
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Qui sont les émetteurs d'obligations. Les différents types d'obligations. Calcul du prix de l'obligation. Evaluation des risques : sensibilité, duration.. Les agences de notation.
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Les risques de la diversification géographique.
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Diversifier avec d'autres actifs boursiers (ETF..).
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Utiliser les outils d'optimisation du portefeuille (effet de levier, ventes à découvert..)
E-Learning aval :
Séquence 4 : L’information des marchés financiers. Décrypter et trier les sources d’informations. Les obligations de communication des sociétés cotées.
Séquence 5 : Définir une stratégie de gestion de portefeuille adaptée à son profil. Les outils d'optimisation du portefeuille et de diversification avec les ETF et produits dérivés. Calculer la valorisation du portefeuille.
Séquence 6 : Le cadre réglementaire défini par l’AMF : protection et encadrement de l'investisseur. La relation entre l’intermédiaire financier (PSI) et ses clients.
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Accès à un portefeuille virtuel en ligne pour maitriser et mettre en pratique les règles de gestion de portefeuille.
Diplôme et certification
Certification partielle RNCP
Cette formation vous prépare au Bloc 2 de compétence de la certification professionnelle "EXPERT EN FINANCE DE MARCHES - RNCP 37437BC02 : Gérer les portefeuilles financiers" ; titre certifié de niveau 7, codes NSF 313, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles par décision de France Compétences le 27 mars 2023 et délivré par l'ESGCF.
Modalités de certification
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La validation du bloc 2 fait l'objet de la remise d'un certificat.
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Les examens sont organisés à distance à la fin de la session de formation. Les candidats disposent d'un mois pour remettre l’étude de cas.
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Le jury de certification se réunit 3 fois par an aux mois de février, mai et novembre.
Modalités pédagogiques :
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Des vidéos de cours, tutoriels ou webinaires préenregistrés que les apprenants peuvent visionner à leur propre rythme.
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Articles, études de cas, et autres documents écrits.
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Utilisation d'éléments interactifs comme des quiz, des vidéos intégrées, et des liens vers des ressources
supplémentaires.
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Tests et quiz pour évaluer la compréhension des apprenants tout au long du cours.
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Portefeuille virtuel où les apprenants peuvent pratiquer des compétences spécifiques.
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Séances de webinaires enregistrées que les apprenants peuvent visionner à tout moment.
Pour assurer un suivi individuel, l'Ecole de la Bourse a mis en place 2 types d’évaluation :
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Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation : tests d’évaluation des acquis, cas pratiques.
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Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.