_edited.png)
Public visé
Cette formation s'adresse aux investisseurs particuliers, aux conseillers financiers, aux collaborateurs des entreprises, qui souhaitent se former aux fondamentaux des marchés financiers et aux règles de la gestion de portefeuille.
Objectifs de la formation :
La formation vise l’acquisition du bloc de compétences BC02 / Gérer les portefeuilles financiers. Niveau 1.
Les objectifs de cette formation sont :
Identifier les indicateurs macro-économiques et les indicateurs avancés. Préciser leurs influences sur les marchés boursiers. Analyser les cycles économiques.
Analyser les classements des entreprises en fonction de leur secteur d’activité. Préciser les caractéristiques du classement ICB. Définir une stratégie de construction de portefeuille en fonction de l’analyse sectorielle.
Comparer les règles de l'analyse financière, extra-financière et technique. Evaluer les ratios boursiers et financiers. Prendre en compte les critères environnementaux et sociaux. Examiner les règles de l’analyse technique et chartiste.
Définir les règles de construction d'un portefeuille. Evaluer les méthodes de fixation du prix des actions et obligations. Préciser le rôle des agences de notation.
Appliquer les règles de diversification et de valorisation du portefeuille. Adapter la gestion du portefeuille en fonction de la conjoncture économique.
Décrypter l'information des marchés financiers. S’informer avec des sources fiables et sérieuses. Analyser l’information financière des sociétés cotées.
Analyser les critères de rendement/risques par type de produits versus le profil d'investissement. Etudier le cadre défini par l’AMF en matière de protection de l’investisseur. Examiner le questionnaire de connaissance client.
Prérequis :
Aucun
Modalités d'admission :
Admission après test et entretien
Durée de la formation :
2 jours présentiels
E-learning amont / aval
Exercices pratiques
Les points forts de la formation
Ce programme est conçu pour toutes les personnes qui souhaitent débuter et se former au fonctionnement de la bourse.
Une formation adaptée pour maîtriser et mettre en pratique les règles de gestion de portefeuille en bourse.
Lieu : Paris La Défense
Dates :
-
23 et 24 janvier 2025
-
27 et 28 mars 2025
-
22 et 23 mai 2025
-
03 et 04 juillet 2025
Organisation de la formation
E-learning
Présentiel
E-learning
Exercice portefeuille virtuel
Programme
E-Learning amont :
Séquence 1 : Les fondamentaux de la bourse. Les acteurs des marchés financiers. Le CAC 40 et les indices boursiers. Le fonctionnement de la bourse.
Séquence 2 : Les indicateurs économiques qui influencent les marchés. Les cycles économiques. Le classement des valeurs par secteurs.
Séquence 3 : La création du portefeuille. Les règles de sélection des valeurs du portefeuille. Les caractéristiques des marchés actions et obligations. La fiscalité. Plus-values et dividende.
Présentiel : 2 journées de 7h
Journée 1
Les mécanismes des marchés boursiers. Le vocabulaire boursier.
Caractéristiques des actions et des obligations.
Les règles de la cotation des valeurs. Le carnet d’ordres et les ordres de bourse.
Les composantes de l'indice CAC 40.
L’influence des indicateurs économiques sur les différents secteurs du marchés.
Exercices pratiques.
Journée 2
Définir ses objectifs d'investissement.
Mise en place de règles de gestion du portefeuille.
Analyse des valeurs : ratios financiers et boursiers. L’influence croissante des critères non-financiers.
Diversification avec les ETF et les indices.
Découvrir les bases de l’analyse technique.
Exercices pratiques.
E-Learning aval :
Séquence 5 : Les sources d'’information des marchés et des valeurs. Les médias financiers. Les sociétés cotées. Les sites institutionnels. Les réseaux sociaux.
Séquence 6 : Décrypter les mécanismes de l’introduction en bourse. les principales opérations boursières menées par les entreprises : OPA, OPE.. Processus de fixation du dividende.
Séquence 7 : La relation avec son intermédiaire financier. Protection et encadrement de l'investisseur. Le cadre réglementaire défini par l'Autorité des marchés financiers.
-
Accès à un portefeuille virtuel en ligne pour maitriser et mettre en pratique les règles de gestion de portefeuille.
Diplôme et certification
Certification partielle RNCP
Cette formation vous prépare au Bloc 2 de compétence de la certification professionnelle "EXPERT EN FINANCE DE MARCHES - RNCP 37437BC02 : Gérer les portefeuilles financiers" ; titre certifié de niveau 7, codes NSF 313, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles par décision de France Compétences le 27 mars 2023 et délivré par l'ESGCF.
Modalités de certification
-
La validation du bloc 2 fait l'objet de la remise d'un certificat
-
Les examens sont organisés à distance à la fin de la session de formation. Les candidats disposent d'un mois pour remettre l’étude de cas.
-
Le jury de certification se réunit 3 fois par an aux mois de février, mai et novembre.
Modalités pédagogiques :
-
Des vidéos de cours, tutoriels ou webinaires préenregistrés que les apprenants peuvent visionner à leur propre rythme.
-
Articles, études de cas, et autres documents écrits.
-
Utilisation d'éléments interactifs comme des quiz, des vidéos intégrées, et des liens vers des ressources supplémentaires.
-
Tests et quiz pour évaluer la compréhension des apprenants tout au long du cours.
Pour assurer un suivi individuel, l'Ecole de la Bourse a mis en place 2 types d’évaluation :
-
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation : tests d’évaluation des acquis, cas pratiques.
-
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.