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Cette formation en finance de marché vous permettra de piloter efficacement vos opérations en bourse. Vous aborderez toutes les étapes de construction d’un portefeuille en analysant l’environnement financier des marchés et en prenant en compte les aspects de rendement/risque. Niveau 2.
Objectifs de la formation :
La formation vise l’acquisition du bloc de compétences BC03 Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers :
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Calculer les profil rendement / risques du portefeuille
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Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris
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Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques
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Assurer les contrôles de conformité récurrents
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Publics concernés
Cette formation s'adresse Investisseurs particuliers, conseillers financiers, collaborateurs des entreprises en gestion - finance possédant déjà des connaissances sur les marchés financiers et une expérience de la gestion de portefeuille.
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​Pré-requis :
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OU
Bac+3 en économie, banque, finance, gestion ou mathématique.
Test de niveau : entretien + QCM
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OU
Expérience professionnelle dans les métiers de la finance d'au moins 3 ans
Test de niveau : entretien + QCM + CV
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OU
Dérogation : autres diplômes, autres expériences professionnelles
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Test de niveau : entretien + QCM + CV ou diplôme
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Cette formation vous prépare au Bloc 3 de compétence du certificat "EXPERT DES MARCHES FINANCIERS - RNCP 35607BC03 : Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers" ; titre certifié de niveau 7, codes NSF 313, enregistrée au RNCP par décision de France Compétences le 19/05/2021, délivré par Financia Business School.
Programme de la formation
Niveau 2
Le programme est composé de 12 modules thématiques chapitrés intégrants des contenus didactiques, des vidéos d'experts, des présentations animées et de quiz. L'accès à un portefeuille virtuel complète efficacement cette formation.
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Module 1 : L'organisation de la bourse
L’organisation de la bourse / Acheter – vendre / Le rôle de l’AMF / Capitalisation boursière / Les actions / Vidéos d’experts / Quiz / Définitions.
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Module 2 : Analyse financière et extra-financière
L'analyse quantitative / Les moyennes mobiles / L'information financière des sociétés / Les conditions d’utilisation / critères ESG / Notation extra-financière / Définitions / Vidéos d’expert / Quiz
Module 3 : Les indices boursiers
Les émetteurs d' indices / Les indices américains / Les indices européens / Les conditions d’utilisation / Les grands indices / Les indices CAC / Définitions / Vidéos d’expert / Quiz
Module 4 : Les opérations sur titres du capital
Les différentes offres publiques (OPA, OPE, OPR) / Attribution d'actions gratuites / Paiement du dividende / Regroupement, division d'actions / Scission d'une entreprise / Augmentation de capital / Introduction / Rachat d'actions /Vidéo d'expert / Quiz / Définitions.
Module 5 : Gestion active / Gestion passive
Les règles de la gestion de portefeuille / Gestion value / Stock Picking / Gestion Growth / L'intégration des critères ESG / Gestion indicielle / Vidéo d’expert / Quiz / Définitions.
Module 6 : Les indicateurs économiques
Les indicateurs américains (ISM, PMI..) / Indicateurs allemands / Indicateur de la peur / taux directeurs / / Le prix du baril / Le taux de chômage / Le PIB / Vidéo d'experts / Quiz /
Module 7 : La diversification de portefeuille
Le risque du portefeuille / Diversification par type de valeur / géographique / Sectorielle / Risques de marché / Règles et méthodes / Vidéos d'experts / Quiz / Définitions.
Module 8 : Les ratios boursiers et financiers
La capitalisation boursière / Le bénéfice net par action / Le rendement / Le PER / Le Gearing / ROE / Cash Flow / ROCE / Vidéos d'experts / Quiz / Définitions.
Module 9 : Aspects réglementaires des marchés financiers
Les règles de conformité / Les abus de marché / Directive MIF / Code AFEP-MEDEF / AMF/ Lutte anti-blanchiment / Définitions / Vidéos d’expert / Quiz
Module 10 : Les ETF et autres produits de bourse
Définitions / Gestion passive / ETF classiques / ETF synthétiques vs ETF physiques / ETF Smart Bêta / ETF à effet de levier / ETF actifs / Warrants / Turbo / Vidéos d’expert / Quiz
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Module 11 : L'information boursière et financière
L'information réglementée des sociétés cotées / Informations périodiques / Informations permanentes / Les informations diffusées par le marché / Les médias spécialisés / / Vidéos d'experts / Quiz
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Module 12 : Les dérivés / options et futures
Les options vanille / Les options exotiques / indicateurs de risques / montage d'un produit structuré / Définitions / Vidéos d’expert / Quiz
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Accès à un PORTEFEUILLE VIRTUEL pour s'initier à la pratique.
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Participation à un WEBINAR mensuel
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Préparation à l'EXAMEN en ligne
Les points forts de la formation
Des cours de haut niveau, des exercices pratiques et de compréhension. Une formation adaptée pour comprendre le fonctionnement de la bourse et apprendre à gérer un portefeuille. Certificat RNCP.
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Résultats attendus de la formation
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Validation du bloc de compétence RNCP35607BC03 - Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers du certificat "EXPERT DES MARCHES FINANCIERS
Modalités d’évaluation :
-1 étude de cas écrite donnant lieu à une soutenance orale de 30 minutes
-1 contrôle de connaissance (QCM)
La validation du bloc 3 fait l'objet de la remise d'un certificat
Les examens sont organisés 2 fois par an chez FINANCIA Business School situé 45 rue de Lourmel, 75015 Paris avec possibilité de modalités distancielles.
Prochaines sessions : mai et novembre 2024
Evaluation pédagogique :
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Pour assurer un suivi individuel, l'Ecole de la Bourse a mis en place 2 types d’évaluation :
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Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation : tests d’évaluation des acquis, cas pratiques.
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Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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