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Cette formation en finance de marché vous permettra de piloter efficacement vos opérations en bourse. Vous aborderez toutes les étapes de construction d’un portefeuille en analysant l’environnement financier des marchés et en prenant en compte les aspects de rendement/risque. Niveau 1.
Objectifs de la formation :
La formation vise l’acquisition du bloc de compétences BC03 Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers :
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Calculer les profil rendement / risques du portefeuille
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Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris
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Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques
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Assurer les contrôles de conformité récurrents​​
Publics concernés
Cette formation s'adresse aux investisseurs particuliers, aux conseillers financiers, aux collaborateurs des entreprises de gestion - finance, désirant acquérir les fondamentaux des marchés financiers et les règles de la gestion de portefeuille.​​
​Pré-requis :
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OU
Bac+3 en économie, banque, finance, gestion ou mathématique.
Test de niveau : entretien + QCM
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OU
Expérience professionnelle dans les métiers de la finance d'au moins 3 ans
Test de niveau : entretien + QCM + CV
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OU
Dérogation : autres diplômes, autres expériences professionnelles
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Test de niveau : entretien + QCM + CV ou diplôme
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Cette formation vous prépare au Bloc 3 de compétence du certificat "EXPERT DES MARCHES FINANCIERS - RNCP 35607BC03 : Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers" ; titre certifié de niveau 7, codes NSF 313, enregistrée au RNCP par décision de France Compétences le 19/05/2021, délivré par Financia Business School.
Programme de la formation
Le programme est composé de 12 modules thématiques chapitrés, qui intègrent des contenus didactiques, des vidéos d'experts, des présentations animées et de quiz. L'accès à un portefeuille virtuel complète efficacement cette formation.
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Module 1 : Le rôle de la bourse
L’organisation de la bourse / Le fonctionnement du marché / Le rôle de l’AMF / Capitalisation boursière / Les actions / Vidéos d’experts / Quiz / Définitions.
Module 2 : Les acteurs des marchés financiers
Les autorités de marché/ L’entreprise de marché / Les investisseurs / Les émetteurs / Les plateformes alternatives / Les intermédiaires / Vidéos d’experts / Quiz / Définitions.
Module 3 : Le CAC 40 et les indices boursiers
Les indices / Le CAC 40 / Les conditions d’intégration / Les grands indices / Les indices CAC / Définitions / Vidéos d’expert / Quiz
Module 4 : Les principales opérations sur titres du capital
Définitions des OST / Les introductions en bourse / Les différentes offres publiques (OPA, OPE, OPR) / Vidéos d'expert / Quiz / Définitions.
Module 5 : Les profils d'investisseurs
Les typologies d'investisseurs / L'horizon de temps / la capacité aux risques / Les biais psychologiques / L'échelle des risques / / Vidéo d’expert / Quiz / Définitions.
Module 6 : Les grands indicateurs économiques
Les taux directeurs / L'indice des prix à la consommation / Le prix du baril / Le taux de chômage / Le PIB / Vidéo d'experts / Quiz / Définitions.
Module 7 : Les règles de diversification de portefeuille
Le risque du portefeuille / Diversification par type de valeur / géographique / Sectorielle / Risques de marché / Règles et méthodes / Vidéos d'experts / Quiz / Définitions.
Module 8 : Constituer un portefeuille / Les ratios boursiers
Décrypter les cotations / Les ordres de bourse / Le bénéfice net par action / Le dividende / Le rendement / Le PER / Vidéos d'experts / Quiz / Définitions.
Module 9 : La journée de cotation
Ouverture et clôture de la séance / Les modes de cotation / Le carnet d'ordres / Suspension et réservation / Surveillance des échanges/ Définitions / Vidéos d’expert / Quiz
Module 10 : Les fondamentaux des ETF
Définitions / Gestion passive / ETF classiques / ETF synthétiques vs ETF physiques / Sélectionner un ETF / Vidéos d’expert / Quiz
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Module 11 : L'information boursière
L'information publiée par les sociétés cotées (Informations périodiques / Informations permanentes) / Les informations diffusées par le marché, par les médias spécialisés / Vidéos d'experts / Quiz
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Module 12 : Actions, obligations : mode d'emploi
Définitions / Les modes de détention / Les différentes types d'actions et d'obligations / L'identification des titres / La fiscalité des valeurs mobilières / Vidéos d’expert / Quiz
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Accès à un PORTEFEUILLE VIRTUEL pour s'initier à la pratique.
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Participation à un WEBINAR mensuel
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Préparation à l'EXAMEN en ligne
Les points forts de la formation
Des cours de haut niveau, des exercices pratiques et de compréhension. Une formation adaptée pour comprendre le fonctionnement de la bourse et apprendre à gérer un portefeuille. Certificat RNCP.
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Résultats attendus de la formation
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Validation du bloc de compétence RNCP35607BC03 - Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers du certificat "EXPERT DES MARCHES FINANCIERS
Modalités d’évaluation :
-1 étude de cas écrite donnant lieu à une soutenance orale de 30 minutes
-1 contrôle de connaissance (QCM)
La validation du bloc 3 fait l'objet de la remise d'un certificat
Les examens sont organisés 2 fois par an chez FINANCIA Business School situé 45 rue de Lourmel, 75015 Paris avec possibilité de modalités distancielles.
Prochaines sessions : mai et novembre 2024
Evaluation pédagogique :
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Pour assurer un suivi individuel, l'Ecole de la Bourse a mis en place 2 types d’évaluation :
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Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation : tests d’évaluation des acquis, cas pratiques.
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Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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