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Publics concernés
Cette formation s'adresse Investisseurs particuliers, conseillers financiers, collaborateurs des entreprises qui souhaitent se perfectionner à la gestion de portefeuille et à l'analyse des marchés financiers.
Objectifs de la formation :
La formation vise l’acquisition du bloc de compétences BC02 Gérer les portefeuilles financiers. Niveau 2. Les objectifs de cette formation sont :
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Anticiper les publications des différents indicateurs économiques. Analyser les spécificités des enquêtes (indices PMI, ISM, IFO…) et leurs influences sur les marchés boursiers. Décrypter les indicateurs macro et les cycles économiques pour piloter le portefeuille.
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Adapter l'approche sectorielle en fonction des variables économiques.. Identifier les différents classements sectoriels des marchés (MSCI, ICB, Euronext...). Définir la stratégie du portefeuille avec les indices sectoriels.
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Utiliser l'analyse technique et chartiste pour compléter efficacement le suivi du portefeuille et le « market timing ». S’appuyer sur l’analyse financière pour étudier la valorisation des entreprises. Intégrer l’approche extra-financière et les critères ESG.
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Analyser les différents types d’ETF et leurs caractéristiques. Intégrer les Obligations en précisant les mécanismes de fixation des prix et des notations. Analyser les valeurs étrangères et notamment les valeurs US.
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Adopter des méthodes de gestion en fonction des tendances du marché. Préciser les règles du Service à Règlement mensuel. Décrypter les mécanismes d'effet de levier et de ventes à découvert. Décrypter les produits de bourse (certificats, turbos...) et les produits dérivés (Futures et options).
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Assurer le suivi du portefeuille avec des informations fiables et sérieuses. Anticiper et décrypter la communication des sociétés cotées.
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Evaluer le cadre réglementaire défini par l'AMF en matière de protection de l'investisseur. Examiner le questionnaire d'évaluation de l'investisseur.
Modalités d'admission :
Admission après test et entretien
Une pratique de la gestion de portefeuille est souhaitée pour cette formation de niveau 2.
Durée de la formation :
4 mois en illimité
1 webinaire par mois
Les points forts de la formation :
Ce programme est conçu pour toutes les personnes qui souhaitent se perfectionner à la connaissance des marchés et à la gestion de portefeuille.
Une formation adaptée pour maîtriser et développer de nouvelles compétences en matière de gestion de portefeuille.
Des cours de haut niveau, des exercices pratiques et de compréhension.
Le programme est composé de modules thématiques chapitrés intégrants des contenus didactiques, des vidéos d'experts, des présentations animées et de quiz. L'accès à un portefeuille virtuel complète efficacement cette formation.
Séquence 1: L'influence du PIB, des taux directeurs, de l'emploi, de l'inflation ou du prix du baril sur les marchés actions et obligations. Que nous disent les indicateurs avancés comme les indices ISM, les indices PMI ? Le poids des indicateurs américains. Le rôle des économistes, le consensus. Quels sont les nouveaux indicateurs ? (climat, IA..). Identifier les sources d'informations.
Séquence 2: Les règles de l’allocation d'actifs adaptées à la conjoncture économique. Les spécificités des différents classements sectoriels. L’analyse sectorielle pour gérer la rotation du portefeuille. Sélectionner les titres du portefeuille avec la technique de Stock Picking. Les approches Top down et Bottom up.
Séquence 4 : Les marchés "cash". Les ratios financiers et boursiers. Les critères d'évaluation de l'analyse extra financière. CSRD. L'analyse graphique pour évaluer les tendances du marché et des valeurs. Les risques du portefeuille : la volatilité.. Les règles de cotation des valeurs. Gestion Value, gestion Growth.
Séquence 5 : Qui sont les émetteurs d'obligations. Les différents types d'obligations. Calcul du prix de l'obligation. Evaluation des risques : sensibilité, duration.. Les critères d'évaluation des agences de notation. Les règles de construction d’un portefeuille obligataire.
Séquence 6 : L'information réglementée. Le cadre de l'Autorité des Marchés financiers. Les médias boursiers. Les risques de la diversification géographique. Diversifier avec d'autres actifs boursiers (ETF..). Utiliser les outils d'optimisation du portefeuille (effet de levier, ventes à découvert..)
Séquence 7 : Le cadre réglementaire défini par l'AMF: protection et encadrement de l'investisseur. Directive MIF. L'adéquation du l'investisseur avec les différents produits d'investissement. Rappel des échelles de rendement/risque par type de produit boursier. Proposer une gamme de produits financiers adaptée au profil de l’investisseur.
Accès à un portefeuille virtuel en ligne pour maitriser et mettre en pratique
Participation à un webinar mensuel
Programme de la formation
Niveau 2
Diplôme et certification
Certification partielle RNCP
Cette formation vous prépare au Bloc 2 de compétence de la certification professionnelle "EXPERT EN FINANCE DE MARCHES - RNCP 37437BC02 : Gérer les portefeuilles financiers" ; titre certifié de niveau 7, codes NSF 313, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles par décision de France Compétences le 27 mars 2023 et délivré par l'ESGCF.
Modalités de certification
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La validation du bloc 2 fait l'objet de la remise d'un certificat.
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Les examens sont organisés à distance à la fin de la session de formation. Les candidats disposent d'un mois pour remettre l’étude de cas.
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Le jury de certification se réunit 3 fois par an aux mois de février, mai et novembre.
Modalités pédagogiques :
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Des vidéos de cours, tutoriels ou webinaires préenregistrés que les apprenants peuvent visionner à leur propre rythme.
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Articles, études de cas, et autres documents écrits.
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Utilisation d'éléments interactifs comme des quiz, des vidéos intégrées, et des liens vers des ressources
supplémentaires.
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Tests et quiz pour évaluer la compréhension des apprenants tout au long du cours.
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Portefeuille virtuel où les apprenants peuvent pratiquer des compétences spécifiques.
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Séances de webinaires enregistrées que les apprenants peuvent visionner à tout moment.
Pour assurer un suivi individuel, l'Ecole de la Bourse a mis en place 2 types d’évaluation :
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Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation : tests d’évaluation des acquis, cas pratiques.
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Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.