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Publics concernés
Cette formation s'adresse aux investisseurs particuliers, aux conseillers financiers, aux collaborateurs des entreprises, désirant se former aux fondamentaux des marchés financiers et aux règles de la gestion de portefeuille.
Objectifs de la formation :
La formation vise l’acquisition du bloc de compétences BC02 / Gérer les portefeuilles financiers. Niveau 1.
Les objectifs de cette formation sont :
Identifier les indicateurs macro-économiques et les indicateurs avancés. Préciser leurs influences sur les marchés boursiers. Analyser les cycles économiques.
Analyser les classements des entreprises en fonction de leur secteur d’activité. Préciser les caractéristiques du classement ICB. Définir une stratégie de construction de portefeuille en fonction de l’analyse sectorielle.
Comparer les règles de l'analyse financière, extra-financière et technique. Evaluer les ratios boursiers et financiers. Prendre en compte les critères environnementaux et sociaux. Examiner les règles de l’analyse chartiste.
Définir les règles de construction d'un portefeuille. Evaluer les méthodes de fixation du prix des actions et obligations. Préciser le rôle des agences de notation.
Appliquer les règles de diversification et de valorisation des valeurs du portefeuille. Adapter la gestion du portefeuille en fonction de la conjoncture économique.
Décrypter l'information des marchés financiers. S’informer avec des sources fiables et sérieuses. Analyser l’information financière des sociétés cotées.
Analyser les critères de rendement/risques par type de produits versus le profil d'investissement. Etudier le cadre défini par l’AMF en matière de protection de l’investisseur. Examiner le questionnaire de connaissance client.
Modalités d'admission :
Admission après test et entretien
Durée de la formation :
4 mois en illimité
1 webinaire par mois
Les points forts de la formation
Ce programme est conçu pour toutes les personnes qui souhaitent débuter et se former au fonctionnement de la bourse.
Une formation adaptée pour maîtriser et mettre en pratique les règles de gestion de portefeuille en bourse.
Des cours de haut niveau, des exercices pratiques et de compréhension.
Niveau 1
Programme de la formation
Le programme est composé de modules thématiques chapitrés qui intègrent des contenus didactiques, des vidéos d'experts, des présentations animées et de quiz. L'accès à un portefeuille virtuel complète efficacement cette formation.
Séquence 1 : PIB, taux directeurs des banques centrales, taux de chômage, inflation, prix du baril. Les indices ISM, les indices PMI, les indicateurs IFO et ZEW, indicateur du Michigan, ventes de détails. Le rôle des économistes, le consensus. Les acteurs des marchés financiers.
Séquence 2 : focus sur les taux des banques centrales. Les indicateurs avancés; focus sur les indices américains. Le cycle économique.
Séquence 3 : les règles de l'analyse sectorielle. Secteurs et sous-secteurs du classement ICB. Les valeurs par cycle économique (cyclique, défensif, croissance). La rotation sectorielle. Les variables économiques qui influencent les secteurs. L'approche Top down.
Séquence 4 : Les caractéristiques des marchés actions. Les ratios financiers, le bilan, le compte de résultat. Les critères extra-financiers : RSE, ESG, CSRD. Les outils de l'analyse technique et graphique. Les ratios boursiers. Le PER et PEG. Les risques de l'investissement en bourse. Le profil de risque de l'investisseur. L'approche Stock Picking.
Séquence 5 : Les caractéristiques d'une obligation. Les différents types d'obligations. Calcul du prix de l'obligation. Evaluation rendement/risque. Le rôle des agences de notation.
Séquence 6 : L'information publiée par les sociétés et l'information publiée sur les entreprises (médias, brokers, analystes..); exemples. Comment adapter la gestion d'un portefeuille en fonction de la conjoncture. Modes de gestion; techniques de gestion de portefeuille.
Séquence 7 : Le cadre réglementaire défini par l'AMF: protection et encadrement de l'investisseur. L'adéquation du l'investisseur avec les différents produits d'investissement. Rappel des échelles de rendement/risque par type de produit boursier. Proposer une gamme de produits financiers adaptée au profil de l’investisseur.
Accès à un PORTEFEUILLE VIRTUEL pour s'initier à la pratique.
Participation à un WEBINAR mensuel
Préparation à l'EXAMEN en ligne
Diplôme et certification
Certification partielle RNCP
Cette formation vous prépare au Bloc 2 de compétence de la certification professionnelle "EXPERT EN FINANCE DE MARCHES - RNCP 37437BC02 : Gérer les portefeuilles financiers" ; titre certifié de niveau 7, codes NSF 313, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles par décision de France Compétences le 27 mars 2023 et délivré par l'ESGCF.
Modalités de certification
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La validation du bloc 2 fait l'objet de la remise d'un certificat.
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Les examens sont organisés à distance à la fin de la session de formation. Les candidats disposent d'un mois pour remettre l’étude de cas.
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Le jury de certification se réunit 3 fois par an aux mois de février, mai et novembre.
Modalités pédagogiques :
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Des vidéos de cours, tutoriels ou webinaires préenregistrés que les apprenants peuvent visionner à leur propre rythme.
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Articles, études de cas, et autres documents écrits.
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Utilisation d'éléments interactifs comme des quiz, des vidéos intégrées, et des liens vers des ressources
supplémentaires.
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Tests et quiz pour évaluer la compréhension des apprenants tout au long du cours.
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Portefeuille virtuel où les apprenants peuvent pratiquer des compétences spécifiques.
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Séances de webinaires enregistrées que les apprenants peuvent visionner à tout moment.
Pour assurer un suivi individuel, l'Ecole de la Bourse a mis en place 2 types d’évaluation :
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Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation : tests d’évaluation des acquis, cas pratiques.
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Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.